Das CRM für M&A-Beratung, Private Equity & Venture Capital
Das CRM für M&A, PE und VCs der nächsten Generation
Wir machen aus 
Claude ein CRM.
DealLoft zieht in Ihre bestehende IT-Umgebung ein, nestet sich in ihre AI ein und synchronisiert mit Microsoft 365 oder Google Workspace mitsamt E-Mails, Kalender und Kontakte.
KI die wirklichen ROI hat
Wir bauen ein CRM in Ihren AI Assistenten und existierende Toollandschaft ein.
Deal Teams bauen längst Claude, ChatGPT oder Gemini in ihre Prozesse mit ein (momentan im separaten Browsertab). DealLoft baut hier eine Brücke: Mandaten aufrufen, Pipeline prüfen, Anruf protokollieren, Outreach entwerfen direkt im Chat, mit dem ohnehin gerade interagiert wird.
- Claude
ChatGPT
Gemini
Gmail
Google Calendar
Google Meet
Outlook
Microsoft Teams
* über MCP - abhängig davon, ob Ihr Assistent externe Connectors unterstützt
Wie steht es um Projekt Meridian?
Projekt Meridian ist in der Due Diligence — der Datenraum ist seit Dienstag offen, zwei indikative Angebote zwischen 18 und 22 Mio. €. Der zuständige Associate hat seit Donnerstag keinen Anruf protokolliert.
Ein CRM, das M&A-Prozesse kennt
Die Funktionen rechnen mit Ihren eigenen Daten und zeigen, wie eine Zahl zustande kommt.
Zwei Pipelines: Akquise und Projekte
Die Akquise-Pipeline führt Leads von der ersten Idee bis zum Pitch, mit Quelle, nächstem Schritt und Absagegrund. Ein gewonnener Lead wird per Klick zum Mandat. An jedem Mandat hängt eine eigene Bieter-Pipeline, in der jeder Bieter seinen eigenen Stand hat. (Projekte)
Bid-Matrix und Honorarrechner
Alle Gebote auf ein Mandat stehen nebeneinander: Preis, Struktur, Earn-out, Bedingungen. Der Honorarrechner geht die Lehman-Staffel Tranche für Tranche durch und rechnet Retainer und Mindesthonorar gegen.
Teaser-Check vor dem Versand
Ein Scan vergleicht den Teaser mit dem Datensatz des Klienten: Name, Adresse, Domain, exakte Zahlen, Registernummer. Zu jedem Treffer steht, warum er den Klienten erkennbar macht. Schwärzen geht per Klick.
Auswertung aus Ihren abgeschlossenen Deals
Durchlaufzeiten, Konversion pro Stage und wiederkehrende Absagegründe, gerechnet aus Ihren geschlossenen Mandaten. Nur vergleichbare Mandate zählen. Bei zu wenig Daten zeigt der Bericht nichts, statt eine Zahl zu erfinden.
Erfassen per Sprache
Anrufe, Gebote, Aufgaben und Notizen lassen sich diktieren, auf Deutsch oder Englisch. Der Verlauf jedes Datensatzes führt Kommentare, Aktivitäten, E-Mails und Termine in einer Liste zusammen.
Alles davon auch im Assistenten
DealLoft stellt 66 Tools über MCP bereit. Der Assistent liest die Pipeline, protokolliert den Anruf, baut die Kampagne, vergleicht die Gebote. Der Zugriff ist auf Ihre Rechte begrenzt und wird einmal per OAuth freigegeben.
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